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新能源汽車(chē)四大趨勢(shì)分析 2023新能源汽車(chē)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)怎么樣

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【新能源汽車(chē)四大趨勢(shì)分析 2023新能源汽車(chē)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)怎么樣】

新能源汽車(chē)四大趨勢(shì)分析 2023新能源汽車(chē)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)怎么樣

文章插圖
2023年新能源汽車(chē)四大趨勢(shì)：1）美歐銷(xiāo)量增速高于國(guó)內(nèi)，成為拉動(dòng)全球新能源汽車(chē)增長(zhǎng)的中樞；2）海外電池收入增速預(yù)期較好，LG/SK等受益美國(guó)高增；3）鋰電材料進(jìn)入降價(jià)周期，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)向電池流動(dòng)，優(yōu)選產(chǎn)品差異性/成本差異性大的材料企業(yè) 。關(guān)注寧德時(shí)代/億緯鋰能/德方納米，建議關(guān)注天賜材料/星源材質(zhì)/恩捷股份 。
2023年新能源汽車(chē)三大新技術(shù)：1）復(fù)合集流體技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)，基于優(yōu)良的性能以及不斷下降的成本將對(duì)鋰電銅箔形成替代；2）鈉電技術(shù)路線將相對(duì)明確，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用將獲得突破；3）4680等系列大圓柱良品率/性能進(jìn)一步優(yōu)化，開(kāi)啟大規(guī)模量產(chǎn)；4）錳鐵鋰等電化學(xué)體系獲得應(yīng)用 。
硅料價(jià)格下跌為全球大儲(chǔ)應(yīng)用打開(kāi)市場(chǎng)空間 。22年大儲(chǔ)招標(biāo)量超70Gwh，我們預(yù)計(jì)裝機(jī)量在10Gwh，23年預(yù)期較高增長(zhǎng)；22年招標(biāo)價(jià)格顯著提升，由此23年交付價(jià)格同比向上，而成本端預(yù)期穩(wěn)中有降，建議關(guān)注系統(tǒng)集成企業(yè) 。建議關(guān)注陽(yáng)光電源/上能電氣 。
我們預(yù)計(jì)22年戶儲(chǔ)全球出貨量在20-25Gwh，23年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng) 。我們認(rèn)為擁有渠道優(yōu)勢(shì)/品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將能在行業(yè)高景氣的情況下獲得更多超額利潤(rùn)，建議關(guān)注有渠道能力的儲(chǔ)能電池企業(yè)以及兌現(xiàn)度較好的逆變器公司 。建議關(guān)注派能科技/固德威/科信技術(shù)/鵬輝能源 。
風(fēng)險(xiǎn)提示：全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、全球儲(chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn) 。

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