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中國一年飼料需求 國內(nèi)飼料2015消費(fèi)回顧及2016展望

消費(fèi)


2016年豬料產(chǎn)量將會呈現(xiàn)前低后高的走勢，在較好的養(yǎng)殖利潤的驅(qū)動下，豬料銷量將在下半年浮現(xiàn)上漲，全年產(chǎn)量同比2015年將會浮現(xiàn)增長 。
對于飼料行業(yè)，在這里我們主要議論兩方面的情況，一方面，飼料總產(chǎn)量2015年預(yù)計(jì)將錄得下降，2016年能否浮現(xiàn)恢重性增長，另一方面，2015年能量類、蛋白類飼料的替代風(fēng)是否可以持續(xù) 。

首先來瞧飼料產(chǎn)量的數(shù)據(jù)，農(nóng)業(yè)部180家重點(diǎn)跟蹤企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖4.1所示：2015年1～9月，飼料總產(chǎn)量同比下降4.7% 。其中，配合飼料同比下降4.2%;濃縮飼料同比下降9.1%;添加劑預(yù)混合飼料同比下降2.9%，分品種來瞧1-9月份，豬飼料產(chǎn)量同比下降14.9%;蛋禽飼料同比增長0.4%;肉禽飼料同比增添14.8%;水產(chǎn)飼料同比下降18.5%;反芻飼料同比下降0.4%;其他飼料同比下降1.6%。生豬飼料，蛋禽料和肉禽料每年產(chǎn)量約占所有飼料產(chǎn)量的的86%，其中生豬飼料產(chǎn)量約占所有飼料產(chǎn)量的的52%，蛋禽料約占18% ， 肉禽料約占16% ， 根據(jù)前三個季度數(shù)據(jù)推算，全年飼料產(chǎn)量預(yù)計(jì)將浮現(xiàn)3%的下降，這是繼2013年之后第二次錄得產(chǎn)量的下降 。
飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)與文章前三個部分介紹的養(yǎng)殖行業(yè)基本面的情況不謀而合，那么同樣的，根據(jù)我們之前的分析：
2016年豬料產(chǎn)量將會呈現(xiàn)前低后高的走勢 ， 在較好的養(yǎng)殖利潤的驅(qū)動下，豬料銷量將在下半年浮現(xiàn)上漲，全年產(chǎn)量同比2015年將會浮現(xiàn)增長 。
養(yǎng)殖成本下移，養(yǎng)殖利潤得以維持，蛋禽存欄量仍將潞傍擴(kuò)張，2016年蛋禽料產(chǎn)量也將保持增長 。
至于肉禽料，由于祖代引種受阻，商品代亦將陷入去產(chǎn)能的周期，2016年肉禽料預(yù)計(jì)將浮現(xiàn)顯著下降 。
綜合來瞧，2016年飼料產(chǎn)量同比2015年將會浮現(xiàn)增長 。
第二個方面我們來瞧原料替代的情況 。首先要講的是能量飼料的替代，2015年調(diào)研時，華南地區(qū)飼料企業(yè)使用進(jìn)口雜糧替代國產(chǎn)玉米情況較為普遍，進(jìn)口高粱主要用來替代國產(chǎn)玉米，進(jìn)口大麥主要用來替代小麥和麩皮 。華北由于是產(chǎn)區(qū) ， 對于進(jìn)口雜糧的替代認(rèn)可度較低，替代比例不及華南地區(qū) 。2014年進(jìn)口高梁剛開始使用時，替代玉米量惟獨(dú)10%-20%，主要是使用高粱的飼料顏色發(fā)紅，不被養(yǎng)殖戶所認(rèn)可，但是從2014年下半年開始 ， 經(jīng)過實(shí)踐，進(jìn)口高粱替代國產(chǎn)玉米并未造成飼料品質(zhì)發(fā)生較大差異，甚至還具有收斂止瀉的作用 ， 替代比例逐漸增添 ， 大部分飼料企業(yè)國產(chǎn)玉米已經(jīng)被替代將近50%，鴨料已經(jīng)可以做到無玉米日糧 。要是說2014年進(jìn)口雜糧替代國產(chǎn)玉米還處于摸索的階段，那么2015年 則是真正的將替代“發(fā)揚(yáng)光大” 。



如圖4.2所示，2015年玉米價格身陷行情低迷泥潭，拋開“高供應(yīng)、低消費(fèi)”、臨儲價格下調(diào)等利空打壓之外，國外進(jìn)口糧源大量到港也是一個主要緣故 。外貿(mào)糧與國產(chǎn)玉米價格的碩大剪刀差 ， 是企業(yè)進(jìn)口的主要動力，同時，除了進(jìn)口玉米受到配額限制，其他進(jìn)口糧食均未受限，這也是導(dǎo)致進(jìn)口糧源擠占市場的一大因素 。2014年中國進(jìn)口高粱、大麥和DDGS總量為1660萬噸 ， 預(yù)計(jì)2015年上述進(jìn)口產(chǎn)品預(yù)計(jì)能夠替代飼用玉米2266萬噸，同比增添1178萬噸，增幅108% 。
對于2016年，我們以為替代量將呈現(xiàn)下降趨勢，一方面是國儲玉米去庫存壓力碩大，降價拋售將成為主流，拋儲及不斷的下調(diào)臨儲收購價格，將會縮窄外貿(mào)糧與國產(chǎn)玉米之間的價差 ， 造成外貿(mào)糧失去替代的優(yōu)勢 ， 另一方面則是外貿(mào)糧所瀕臨的政策風(fēng)險，自2015年9月1日對大麥、高粱、木薯和玉米酒糟這四類商品的進(jìn)口，除了辦理入境貨物通知單之外，還須先向商務(wù)部門申請辦理自動進(jìn)口允許證，之后才干到海關(guān)辦理報(bào)關(guān)手續(xù) 。由于增添了自動進(jìn)口允許證的程序，相關(guān)部門實(shí)際上加強(qiáng)了對相關(guān)進(jìn)口的監(jiān)督，雖然目前并沒有出臺明確的下一步措施，但加強(qiáng)管控的態(tài)度尤其明確 。


再來瞧蛋白原料的替代 ， 如圖4.2所示，由于豆粕價格持續(xù)走低 ， 跌至8年以來的低點(diǎn)，目前性價比突出，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高 ， 而且采購渠道便捷，飼料企業(yè)紛紛上調(diào)使用比例 。從我們2015年調(diào)研的情況來瞧，豬料中豆粕添加比例已經(jīng)達(dá)到峰值，增長空間有限;禽料中雜粕添加比例潞傍下降，主要被豆粕替代，鴨料中最為顯然，華南地區(qū)鴨料之前都已做到無豆粕日糧，但是從2015年開始，雜粕在鴨料中很少使用，禽料中豆粕添加普遍上調(diào)30-50%;水產(chǎn)料中踩縞添加比例也從30-40%降至目前的5-10%，進(jìn)口DDGS使用量也有所下降，主要被豆粕替代 ， 水產(chǎn)料中豆粕添加比例上調(diào)約30% 。
對于2016年，我們以為豆粕的替代比例仍將進(jìn)一步浮現(xiàn)上漲，替代主要來自兩個方面，一方面是國產(chǎn)菜籽廢除臨儲政策，播種面積大幅下降 ， 2016年產(chǎn)量將進(jìn)一步走低，另一方面則是2016年進(jìn)口DDGS瀕臨反傾銷調(diào)查，據(jù)傳國內(nèi)貿(mào)易企業(yè)在消息不明朗前 ， 已經(jīng)暫停進(jìn)口美國DDGS，綜上 ， 2016年豆粕的添加比例有望進(jìn)一步浮現(xiàn)上調(diào) 。
【中國一年飼料需求 國內(nèi)飼料2015消費(fèi)回顧及2016展望】

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