日本化妝品品牌前十名，全球化妝品十強出爐

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文字|小菊
昨天晚上(8月19日)，雅詩蘭黛集團發布了2021財年年報和第四季度業績報告。隨著雅詩蘭黛集團財務報告的發布，今年上半年，國際頭部化妝品企業的銷售數據全部出爐，全球十大化妝品企業排名也隨之顯示。
那么，在經歷了疫情對全球化妝品市場的持續沖擊后，全球十大化妝品榜單和排名發生了哪些變化？
+418.5%！雅詩蘭黛扭虧為盈
根據雅詩蘭黛發布的財務報告數據，2021財年(2020年7月-2021年6月)，雅詩蘭黛集團凈銷售額為1059億元，同比增長13% 。凈利潤186億元，同比增長57% 。

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摘自雅詩蘭黛2021財年業績報告
從品牌來看，2021財年雅詩蘭黛、藍海之謎、倩碧等護膚品銷量大幅增長，其中雅詩蘭黛、藍海之謎均實現兩位數銷量增長；但包括并購C在內的品牌彩妝銷售幾乎都出現了不同程度的下滑。
從地區來看，雅詩蘭黛集團在所有主要地區都實現了不同程度的銷售增長，其中亞太市場的凈銷售額增長了29% 。
值得一提的是，2021財年，在護膚品需求持續、香水增速加快、彩妝初步復蘇的推動下，雅詩蘭黛在中國幾乎每個渠道和品牌的銷售額都實現了兩位數的增長。
2021財年第四季度(2021年4-6月)，雅詩蘭黛集團凈銷售額達255.7億元，同比增長62%，凈利潤達66.2億元，較去年同期虧損29.8億元增加96億元。
也就是說，算上今年一季度251億元的銷售額，雅詩蘭黛集團今年上半年共銷售506.7億元，較2020年上半年增長35%；凈利潤96.2億元，較去年同期虧損30.2億元增加126.2億元，增幅418.5% 。
對比過去五年同期的銷售數據，可以看到雅詩蘭黛集團今年上半年已經完全擺脫了疫情的影響，銷售額和凈利潤均超過了2019年同期，為五年來最高。

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根據雅詩蘭黛集團歷年的公開財務報告。
注：除財務報告截圖外，雅詩蘭黛集團所有財務數據均按實時匯率折算為人民幣單位。
“老四”的爭奪賽
賽萊斯特集團財務報告的公布，也揭開了2021年上半年全球十大化妝品公司的“面紗” 。
據青巖統計，全球前十大化妝品公司實現全面增長，總銷售額達737.2億美元。歐萊雅、聯合利華和雅詩蘭黛位列前三，分別為178億美元、121億美元和78億美元。LVMH、NaturaCO和雅詩蘭黛的銷量增速排名前三，分別達到37%、36.2%和35% 。

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根據各集團公司的公開財務報告。
與2017 -2020年全年銷售/營收數據相比，今年上半年，除了前三名和最后一名外，其他六家公司的排名均發生了一定程度的變化，其中強生；約翰遜從第七名上升到第四名。
從整體排名和入圍公司來看，2017-2019年，全球TOP10化妝品公司排名有所變化，但入圍名單沒有變化，依然是歐萊雅、聯合利華、雅詩蘭黛、高露潔、寶潔之間的十強競爭；豪賭、資生堂、黃鳳英、強生；約翰遜、路易威登和比爾斯多夫。2020年，雅芳的母公司NaturaCO以72億美元的銷售額排名前十，將黃鳳英擠出前十。
此外，2019年、2020年和2021年上半年，第4名由高露潔變為寶潔；賭博給強生公司；約翰遜，競爭非常激烈。

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根據各集團公司的公開財務報告。
據Euromonitor統計，2017年全球化妝品市場規模為5011億美元。受疫情影響，2020年全球化妝品市場從2019年的5262億美元下降至
pc">而據青眼統計，2017年-2020年，全球十大化妝品企業總銷售額分別為1202億美元、1368億美元、1412億美元和1335億美元。盡管2020年受到疫情影響，全球化妝品市場規模收縮，全球十大化妝品企業總銷售額較2019年縮水了77億美元。但這4年間，這全球十大化妝品企業的總銷售額在全球化妝品市場的占有率分別為23.9%、26.3%、26.8%、26.5%，從這一維度看，波動幅度基本持平。
歐萊雅、聯合利華最穩，
Natura&CO最快
從全球TOP10化妝品企業具體份額來看，2017年到2021年上半年，歐萊雅蟬聯榜單第一位置，也是唯一一個銷售額從2018年至2020年持續突破300億美元的化妝品企業。自2018年雅詩蘭黛超越高露潔成為全球第三，此后，歐萊雅、聯合利華、雅詩蘭黛三家企業便穩坐前三甲。
但從銷售額來看，雅詩蘭黛與歐萊雅、聯合利華仍有不少差距，始終未突破150億美元的“大關” 。2020年，寶潔、高露潔分別以138億美元、136億美元銷售額位居第四、第五名，與雅詩蘭黛的差距也從2018年的10億美元、18億美元縮小到了4億美元、8億美元，雅詩蘭黛業績增長的壓力同樣不小。
Natura&CO上榜，科蒂“消失” 。從榜單來看，雅芳母公司Natura&CO是唯一一個在近五年里躋身前十的新企業，與此同時，科蒂因2020年疫情影響免稅渠道嚴重受挫，銷售額由2019年的84億美元跌至51億美元，掉出榜單。反觀Natura&CO，2020年公司實現銷售額72億美元，同比上漲12.1%，是外資美妝企業中少有的實現銷售正增長的上市公司之一。對此Natura&CO主要歸結為電商銷售的迅猛增長。
從銷售額增速來看，相比2017年，2020年全球十大化妝品企業銷售額獲得了普遍上漲，僅LVMH一家企業化妝品銷售規模小于2017年。其中Natura&CO增速最快，達175.5% 。寶潔、雅詩蘭黛、資生堂、歐萊雅、聯合利華五大企業增速均保持在兩位數水平。

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▍根據各集團公司公開財報整理
而Natura&CO高達175.5%的增長離不開2019年其收購雅芳帶來的收益。財報顯示，2020年Natura&CO雅芳國際部門營收約為17億美元，占公司總營業額的24% 。
不只是Natura&CO，近年來歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂等企業同樣在通過不斷收購、孵化新的化妝品品牌，以尋求業績的增長和企業品牌矩陣的完善。
比如歐萊雅集團在去年就宣布收購美國天然護膚品牌Thayers Natural Remedies和日本高端護膚品牌Takami；同時，包括歐萊雅、聯合利華、資生堂、雅詩蘭黛、拜爾斯道夫在內的企業都在中國推出了初創企業孵化中心，化妝品行業的“搶牌大戰”愈演愈烈。
中國企業何時上榜？
從地域來看，歐洲與北美洲分庭抗禮，均有四家企業入榜單；從國家來看，美國仍是頭部化妝品企業的主陣地，雅詩蘭黛、寶潔、高露潔、強生總部均位于此；資生堂集團則是亞太地區的“獨苗” 。

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【日本化妝品品牌前十名，全球化妝品十強出爐】從數據來看，2020年是近五年來化妝品生意最差的一年，全球頭部化妝品企業紛紛出現了業績的倒退（詳見青眼文章《2020，這五年化妝品生意最差的一年》）。但與此同時，中國、中國電商也成為了絕大多數化妝品企業的救命稻草，也是全球化妝品企業銷售增長的關鍵詞。
立足本土，近兩年，中國率先擺脫疫情影響，中國化妝品市場也出現了首個在美股上市的中國化妝品企業（逸仙電商）、首個市值過千億的化妝品公司（貝泰妮）。
據前瞻網數據統計顯示，亞太市場是目前全球最大的化妝品消費市場，而中國也是僅次于美國的全球第二大化妝品消費國。
盡管中國化妝品市場發展勢頭大好，但目前仍未誕生年營收超百億的化妝品企業。2020年上海家化以70.32億元人民幣的營收位列中國化妝品上市企業第一，但這一數據與排名第10的LVMH（60億美元，按2020年平均匯率計算約合人民幣414億元）相比，仍存在約344億元人民幣的差距，中間隔著約6.8個逸仙電商（2020年營收50.3億元人民幣）、13個貝泰妮（2020年營收26.36億元人民幣）。
相比其他國家與地區，我國化妝品市場集中度較低，且主要市場份額一直由國際品牌占據。不過，隨著中國化妝品產業的進步，朝著高質量、集群化發展，產品力和品牌力不斷提升，相信在不久的將來，中國化妝品企業也能在此榜單上占據一席之地。
注1：全球十強營收數據因匯率波動如換算存在一定誤差，除特殊標注外，文內統一為美元單位。
注2：文中數據來源于各企業財報。其中，歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂、Natura&CO為整體業務；聯合利華、寶潔為美容及個護業務；高露潔為口腔、個人和家庭護理產品部門；強生為健康消費板塊；拜爾斯道夫為消費者業務；LVMH為香水和化妝品業務。