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文字|小菊
昨天晚上(8月19日)，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)發(fā)布了2021財(cái)年年報(bào)和第四季度業(yè)績(jī)報(bào)告。隨著雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告的發(fā)布，今年上半年，國(guó)際頭部化妝品企業(yè)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)全部出爐，全球十大化妝品企業(yè)排名也隨之顯示。
那么，在經(jīng)歷了疫情對(duì)全球化妝品市場(chǎng)的持續(xù)沖擊后，全球十大化妝品榜單和排名發(fā)生了哪些變化？
+418.5%！雅詩(shī)蘭黛扭虧為盈
根據(jù)雅詩(shī)蘭黛發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)，2021財(cái)年(2020年7月-2021年6月)，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)凈銷(xiāo)售額為1059億元，同比增長(zhǎng)13% 。凈利潤(rùn)186億元，同比增長(zhǎng)57% 。

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摘自雅詩(shī)蘭黛2021財(cái)年業(yè)績(jī)報(bào)告
從品牌來(lái)看，2021財(cái)年雅詩(shī)蘭黛、藍(lán)海之謎、倩碧等護(hù)膚品銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，其中雅詩(shī)蘭黛、藍(lán)海之謎均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)銷(xiāo)量增長(zhǎng)；但包括并購(gòu)C在內(nèi)的品牌彩妝銷(xiāo)售幾乎都出現(xiàn)了不同程度的下滑。
從地區(qū)來(lái)看，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)在所有主要地區(qū)都實(shí)現(xiàn)了不同程度的銷(xiāo)售增長(zhǎng)，其中亞太市場(chǎng)的凈銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了29% 。
值得一提的是，2021財(cái)年，在護(hù)膚品需求持續(xù)、香水增速加快、彩妝初步復(fù)蘇的推動(dòng)下，雅詩(shī)蘭黛在中國(guó)幾乎每個(gè)渠道和品牌的銷(xiāo)售額都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng) 。
2021財(cái)年第四季度(2021年4-6月)，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)凈銷(xiāo)售額達(dá)255.7億元，同比增長(zhǎng)62%，凈利潤(rùn)達(dá)66.2億元，較去年同期虧損29.8億元增加96億元。
也就是說(shuō)，算上今年一季度251億元的銷(xiāo)售額，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)今年上半年共銷(xiāo)售506.7億元，較2020年上半年增長(zhǎng)35%；凈利潤(rùn)96.2億元，較去年同期虧損30.2億元增加126.2億元，增幅418.5% 。
對(duì)比過(guò)去五年同期的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，可以看到雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)今年上半年已經(jīng)完全擺脫了疫情的影響，銷(xiāo)售額和凈利潤(rùn)均超過(guò)了2019年同期，為五年來(lái)最高。

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根據(jù)雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)歷年的公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告。
注：除財(cái)務(wù)報(bào)告截圖外，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均按實(shí)時(shí)匯率折算為人民幣單位。
“老四”的爭(zhēng)奪賽
賽萊斯特集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告的公布，也揭開(kāi)了2021年上半年全球十大化妝品公司的“面紗” 。
據(jù)青巖統(tǒng)計(jì)，全球前十大化妝品公司實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，總銷(xiāo)售額達(dá)737.2億美元。歐萊雅、聯(lián)合利華和雅詩(shī)蘭黛位列前三，分別為178億美元、121億美元和78億美元。LVMH、NaturaCO和雅詩(shī)蘭黛的銷(xiāo)量增速排名前三，分別達(dá)到37%、36.2%和35% 。

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根據(jù)各集團(tuán)公司的公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告。
與2017 -2020年全年銷(xiāo)售/營(yíng)收數(shù)據(jù)相比，今年上半年，除了前三名和最后一名外，其他六家公司的排名均發(fā)生了一定程度的變化，其中強(qiáng)生；約翰遜從第七名上升到第四名。
從整體排名和入圍公司來(lái)看，2017-2019年，全球TOP10化妝品公司排名有所變化，但入圍名單沒(méi)有變化，依然是歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩(shī)蘭黛、高露潔、寶潔之間的十強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)；豪賭、資生堂、黃鳳英、強(qiáng)生；約翰遜、路易威登和比爾斯多夫。2020年，雅芳的母公司NaturaCO以72億美元的銷(xiāo)售額排名前十，將黃鳳英擠出前十。
此外，2019年、2020年和2021年上半年，第4名由高露潔變?yōu)閷殱崳毁€博給強(qiáng)生公司；約翰遜，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

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根據(jù)各集團(tuán)公司的公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告。
據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2017年全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模為5011億美元。受疫情影響，2020年全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模從2010年的5262億美元下降到2011年的5262億美元
pc">而據(jù)青眼統(tǒng)計(jì)，2017年-2020年，全球十大化妝品企業(yè)總銷(xiāo)售額分別為1202億美元、1368億美元、1412億美元和1335億美元。盡管2020年受到疫情影響，全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模收縮，全球十大化妝品企業(yè)總銷(xiāo)售額較2019年縮水了77億美元。但這4年間，這全球十大化妝品企業(yè)的總銷(xiāo)售額在全球化妝品市場(chǎng)的占有率分別為23.9%、26.3%、26.8%、26.5%，從這一維度看，波動(dòng)幅度基本持平。
歐萊雅、聯(lián)合利華最穩(wěn)，
Natura&CO最快
從全球TOP10化妝品企業(yè)具體份額來(lái)看，2017年到2021年上半年，歐萊雅蟬聯(lián)榜單第一位置，也是唯一一個(gè)銷(xiāo)售額從2018年至2020年持續(xù)突破300億美元的化妝品企業(yè) 。自2018年雅詩(shī)蘭黛超越高露潔成為全球第三，此后，歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩(shī)蘭黛三家企業(yè)便穩(wěn)坐前三甲。
但從銷(xiāo)售額來(lái)看，雅詩(shī)蘭黛與歐萊雅、聯(lián)合利華仍有不少差距，始終未突破150億美元的“大關(guān)” 。2020年，寶潔、高露潔分別以138億美元、136億美元銷(xiāo)售額位居第四、第五名，與雅詩(shī)蘭黛的差距也從2018年的10億美元、18億美元縮小到了4億美元、8億美元，雅詩(shī)蘭黛業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的壓力同樣不小。
Natura&CO上榜，科蒂“消失” 。從榜單來(lái)看，雅芳母公司Natura&CO是唯一一個(gè)在近五年里躋身前十的新企業(yè)，與此同時(shí)，科蒂因2020年疫情影響免稅渠道嚴(yán)重受挫，銷(xiāo)售額由2019年的84億美元跌至51億美元，掉出榜單。反觀Natura&CO，2020年公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額72億美元，同比上漲12.1%，是外資美妝企業(yè)中少有的實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售正增長(zhǎng)的上市公司之一。對(duì)此Natura&CO主要?dú)w結(jié)為電商銷(xiāo)售的迅猛增長(zhǎng) 。
從銷(xiāo)售額增速來(lái)看，相比2017年，2020年全球十大化妝品企業(yè)銷(xiāo)售額獲得了普遍上漲，僅LVMH一家企業(yè)化妝品銷(xiāo)售規(guī)模小于2017年。其中Natura&CO增速最快，達(dá)175.5% 。寶潔、雅詩(shī)蘭黛、資生堂、歐萊雅、聯(lián)合利華五大企業(yè)增速均保持在兩位數(shù)水平。

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▍根據(jù)各集團(tuán)公司公開(kāi)財(cái)報(bào)整理
而Natura&CO高達(dá)175.5%的增長(zhǎng)離不開(kāi)2019年其收購(gòu)雅芳帶來(lái)的收益。財(cái)報(bào)顯示，2020年Natura&CO雅芳國(guó)際部門(mén)營(yíng)收約為17億美元，占公司總營(yíng)業(yè)額的24% 。
不只是Natura&CO，近年來(lái)歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛、資生堂等企業(yè)同樣在通過(guò)不斷收購(gòu)、孵化新的化妝品品牌，以尋求業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)和企業(yè)品牌矩陣的完善。
比如歐萊雅集團(tuán)在去年就宣布收購(gòu)美國(guó)天然護(hù)膚品牌Thayers Natural Remedies和日本高端護(hù)膚品牌Takami；同時(shí)，包括歐萊雅、聯(lián)合利華、資生堂、雅詩(shī)蘭黛、拜爾斯道夫在內(nèi)的企業(yè)都在中國(guó)推出了初創(chuàng)企業(yè)孵化中心，化妝品行業(yè)的“搶牌大戰(zhàn)”愈演愈烈。
中國(guó)企業(yè)何時(shí)上榜？
從地域來(lái)看，歐洲與北美洲分庭抗禮，均有四家企業(yè)入榜單；從國(guó)家來(lái)看，美國(guó)仍是頭部化妝品企業(yè)的主陣地，雅詩(shī)蘭黛、寶潔、高露潔、強(qiáng)生總部均位于此；資生堂集團(tuán)則是亞太地區(qū)的“獨(dú)苗” 。

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從數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年是近五年來(lái)化妝品生意最差的一年，全球頭部化妝品企業(yè)紛紛出現(xiàn)了業(yè)績(jī)的倒退（詳見(jiàn)青眼文章《2020，這五年化妝品生意最差的一年》）。但與此同時(shí)，中國(guó)、中國(guó)電商也成為了絕大多數(shù)化妝品企業(yè)的救命稻草，也是全球化妝品企業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)的關(guān)鍵詞。
立足本土，近兩年，中國(guó)率先擺脫疫情影響，中國(guó)化妝品市場(chǎng)也出現(xiàn)了首個(gè)在美股上市的中國(guó)化妝品企業(yè)（逸仙電商）、首個(gè)市值過(guò)千億的化妝品公司（貝泰妮）。
據(jù)前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，亞太市場(chǎng)是目前全球最大的化妝品消費(fèi)市場(chǎng)，而中國(guó)也是僅次于美國(guó)的全球第二大化妝品消費(fèi)國(guó) 。
盡管中國(guó)化妝品市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭大好，但目前仍未誕生年?duì)I收超百億的化妝品企業(yè) 。2020年上海家化以70.32億元人民幣的營(yíng)收位列中國(guó)化妝品上市企業(yè)第一，但這一數(shù)據(jù)與排名第10的LVMH（60億美元，按2020年平均匯率計(jì)算約合人民幣414億元）相比，仍存在約344億元人民幣的差距，中間隔著約6.8個(gè)逸仙電商（2020年?duì)I收50.3億元人民幣）、13個(gè)貝泰妮（2020年?duì)I收26.36億元人民幣）。
相比其他國(guó)家與地區(qū)，我國(guó)化妝品市場(chǎng)集中度較低，且主要市場(chǎng)份額一直由國(guó)際品牌占據(jù) 。不過(guò)，隨著中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，朝著高質(zhì)量、集群化發(fā)展，產(chǎn)品力和品牌力不斷提升，相信在不久的將來(lái)，中國(guó)化妝品企業(yè)也能在此榜單上占據(jù)一席之地。
注1：全球十強(qiáng)營(yíng)收數(shù)據(jù)因匯率波動(dòng)如換算存在一定誤差，除特殊標(biāo)注外，文內(nèi)統(tǒng)一為美元單位。
注2：文中數(shù)據(jù)來(lái)源于各企業(yè)財(cái)報(bào) 。其中，歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛、資生堂、Natura&CO為整體業(yè)務(wù)；聯(lián)合利華、寶潔為美容及個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)；高露潔為口腔、個(gè)人和家庭護(hù)理產(chǎn)品部門(mén)；強(qiáng)生為健康消費(fèi)板塊；拜爾斯道夫?yàn)橄M(fèi)者業(yè)務(wù)；LVMH為香水和化妝品業(yè)務(wù) 。