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2月3日豬價:上漲區(qū)域減少 農產品：豬價雞價雙雙上漲

玉米


行情歸顧 。上周（2016 年2 月29 日-3 月4 日）農林牧漁（申萬）上漲0.2%，跑輸滬深300 約4.7 個百分點，弱于集體大盤3.7 個百分點，位于申萬28個行業(yè)第12 位 。農林牧漁子行業(yè)中，另外種植業(yè)和畜禽養(yǎng)殖表現最好，漲幅為6.6%和6.4%；林業(yè)表現最差，跌幅為3.7% 。作物價格跟蹤 。玉米、大豆、豆粕、糖、棉花呈現國內外價格上漲；稻谷國外價格下跌 ， 國內價格上漲；小麥國外價格上漲，國內價格下跌 。
養(yǎng)殖價格跟蹤 。22 省市仔豬、生豬和豬肉價格分辭為51.17 元/公斤、18.49元/公斤和26.84 元/公斤，周漲跌幅7.21%、1.93%和2.95%；活雞、活鴨批發(fā)均價分辭為18.54 元/公斤和11.08 元/公斤，周漲幅跌-11.49%和-3.23%；羊肉、牛肉上漲達32.8 元/公斤、44.5 元/公斤 ， 周漲跌幅-2.09%和0%；海參、鮑魚和對蝦維持不變?yōu)?0 元/公斤、130 元/公斤和160 元/公斤 。

投資策略 。養(yǎng)豬股“昨日重現” 。豬價或重演去年3 月的絕地反擊 。豬價到底為什么再次逆勢上漲？我們以為，豬價持續(xù)下降3 周后再次上漲的主要緣故是：首席，短期看，節(jié)后需求企穩(wěn)歸升，春節(jié)前備肉消化殆盡，節(jié)后工廠學?？觳蛶硐M增長點；第二，中期看，能繁母豬存欄量潞傍下降普遍超預期，豬價高位能得以支撐；第三 ， 長期看，成本端玉米價格受一號文供養(yǎng)測改革瀕臨市場化壓力，3-5 年內下行通道已被市場消化；第四，仔豬“有價無市”是大資金涌入豬市帶來的流動性提高了流通環(huán)節(jié)的價格，散戶養(yǎng)殖成本提高有助于養(yǎng)殖規(guī)?；M程將再獲動力；第五，國家調控和進口勢在必行卻又力所能力 。養(yǎng)豬股投資邏輯以產量超預期擴張為主線 ， 豬價還沒漲到位 ， 高點20 元/公斤 。重點推薦：雛鷹農牧、牧原股份、溫氏股份 。【2月3日豬價:上漲區(qū)域減少 農產品：豬價雞價雙雙上漲】


疫情潞傍雞價再搭豬之風 。雞價上漲主要是引種減少導致的價格自上而下的傳導，美、法疫情仍在潞傍，新、荷等國家引種量有限，換羽對產能影響不足15% 。我們預計，兩國恢重引種光陰最早將是明年下半年，其中3季度是引種高峰，或將增添引種量，但是引種缺口在所難免 。供養(yǎng)的持續(xù)減少和豬價上漲將支撐禽生產鏈16/17 年迎來景氣上行周期 。重點推薦：益生股份、圣農發(fā)展、民和股份、仙壇股份 。
政府工作報告再提農業(yè)現代化 。潞傍關注具備農業(yè)大數據、農業(yè)電商和農業(yè)金融的互聯(lián)網信息平臺將顯現優(yōu)勢 。重點推薦：大北農 。上周投資組合為：雛鷹農牧40%、圣農發(fā)展40%、大北農20% ， 組合收益率8.63% 。跑贏滬深300，12.03%，跑贏行業(yè)指數11.13% 。本周投資組合潞傍維持不變?yōu)椋弘r鷹農牧40%、圣農發(fā)展40%、大北農20% 。

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